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全球經(jīng)濟復(fù)蘇 航運行業(yè)乍暖還寒
時間:2009年09月24日   作者:佚名  點擊次數(shù): 【字體:

核心假設(shè):2010年全球宏觀經(jīng)濟增長2.5%

根據(jù)IMF最新預(yù)測,2009年全球宏觀經(jīng)濟負(fù)增長-1.4%,全球貿(mào)易量負(fù)增長-12.2%,2010年全球宏觀經(jīng)濟正增長2.5%,全球貿(mào)易量正增長1.0%,如果全球宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇符合預(yù)期,那么2009年到2010年宏觀經(jīng)濟將處于一個緩慢的上升周期,航運行業(yè)是典型的強周期性行業(yè),將受益于宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇。

干散貨海運市場-預(yù)期四季度BDI指數(shù)將有小幅度上升

首先,從歷史數(shù)據(jù)來看,BDI指數(shù)存在一定的季節(jié)性,四季度將是全年的一個相對高位;此外,BDI指數(shù)與原油價格和美元指數(shù)存在一定的相關(guān)性,根據(jù)相關(guān)行業(yè)研究員的預(yù)測,四季度原油價格仍有小幅度上升的空間,美元避險需求的下降也會導(dǎo)致美元指數(shù)的走弱,以上二者的變化將對四季度BDI指數(shù)小幅上升提供一定的支撐;最后,從實體經(jīng)濟層面看,中國鐵礦石進(jìn)口將是四季度BDI指數(shù)變動的不確定因素,但是全球經(jīng)濟的復(fù)蘇會帶來其他相關(guān)國家鐵礦石以及煤炭的需求,四季度BDI的增量預(yù)期將主要依賴于除中國外的其他主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟恢復(fù)。

集裝箱海運市場-長期來看歐美消費已經(jīng)見底

在運力供給存在一定剛性的條件下,我們認(rèn)為四季度集裝箱市場的景氣程度取決于需求。三季度一般被認(rèn)為是集裝箱吞吐量的旺季,從運費的角度看,年度運費的高位為9-11月份,其中最高點將在10月份到來。長期來看,雖然市場對于歐美的失業(yè)率仍然存在一定的擔(dān)憂,但是從先行指標(biāo)看,我們認(rèn)為歐美的消費已經(jīng)見底,預(yù)期隨著歐美消費的緩慢回暖,集裝箱海運市場也將繼續(xù)向好。

油輪海運市場-真正的春天將在2010年到來

從需求角度看,IEA最新預(yù)測全球原油需求會在2010年實現(xiàn)同比增長,此外,2009年單殼油輪拆卸量相對較小,因此預(yù)期2010年會出現(xiàn)拆卸的高峰,根據(jù)Clarkson的預(yù)期,2010年油輪市場的供求的增長率將能夠?qū)崿F(xiàn)均衡。

來源:渤海證券

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