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全球航運(yùn)市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中向好
時(shí)間:2010年05月18日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:

4月份,國(guó)內(nèi)外航運(yùn)市場(chǎng)處于上行階段。從國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)看,由于全球貿(mào)易量繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),鐵礦石價(jià)格日趨明朗,集裝箱、干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)保持平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì);從國(guó)內(nèi)航運(yùn)市場(chǎng)看,受益于煤炭需求旺盛、礦石進(jìn)口高位運(yùn)行、糧食交易量上升,沿海運(yùn)輸市場(chǎng)延續(xù)上漲勢(shì)頭。

由于貨源較充足,4月份我國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)超過20%。尚洪 供圖

把握運(yùn)力節(jié)奏 集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)穩(wěn)中有升

4月23日,上交所中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1115點(diǎn),較上月下降0.7%,同比上漲36%。

盡管希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)沖擊全球資本市場(chǎng),但全球貿(mào)易需求仍在恢復(fù)性增長(zhǎng)。反映我國(guó)外貿(mào)出口的先行指標(biāo)——新出口訂單指指數(shù)4月份為54.5,與上月持平,仍處于擴(kuò)張期。交通運(yùn)輸部快報(bào)也顯示,4月份,規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成1163萬TEU,同比增長(zhǎng)21.3%,顯示當(dāng)前貨源仍較充足。同時(shí),為了穩(wěn)定運(yùn)價(jià),班輪公司運(yùn)力投放仍較謹(jǐn)慎。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示,4月份全球集裝箱運(yùn)力凈增9.1萬TEU,與上月持平,再加上繼續(xù)實(shí)施減速策略,運(yùn)力沒有大幅增長(zhǎng)。而閑置運(yùn)力基本沒動(dòng)。由于新增運(yùn)力增長(zhǎng)緩慢,在需求增加情況下,集裝箱運(yùn)載率基本達(dá)到九成以上,部分熱門航線甚至滿艙,4月份中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)總體平穩(wěn),運(yùn)價(jià)指數(shù)與上月基本相同。兩大主流航線——?dú)W美運(yùn)價(jià)漲跌互現(xiàn)。而美國(guó)經(jīng)濟(jì)近期表現(xiàn)好于預(yù)期,消費(fèi)提升,東西海岸運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)小幅上漲,同時(shí)新年度的大部分合約已簽訂,運(yùn)價(jià)水平較去年有不同程度的上漲,預(yù)示今年北美航線扭虧為盈機(jī)會(huì)加大。反映集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)景氣度的租賃指數(shù)(HRCI),已連續(xù)5個(gè)月上揚(yáng),4月底報(bào)收于426.7點(diǎn),較上個(gè)月上漲14.4%,增速較上月加快了10個(gè)百分點(diǎn),顯示集裝箱市場(chǎng)短期向好趨勢(shì)明朗化。

今年一開年,集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)就躍過千點(diǎn),并持續(xù)向上攀升,最高達(dá)到1168點(diǎn),創(chuàng)2008年3月以來新高,運(yùn)價(jià)已基本恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。但由于受油價(jià)上升、運(yùn)力過剩等不利因素影響,班輪公司業(yè)績(jī)?nèi)圆焕硐搿I鲜泄疽患径葦?shù)據(jù)顯示,班輪公司仍處于虧損狀態(tài),但虧損較去年大幅收窄,并有望年底扭虧為盈。5月5日謝幕的春季廣交會(huì)也釋放出較為積極的信號(hào),外貿(mào)出口成交額達(dá)343億美元,比去年秋交會(huì)增長(zhǎng)12.6%。但由于成交額仍比2008年同期下降10.3%,短期內(nèi)訂單占比較大,也說明世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固,外貿(mào)形勢(shì)仍存在著諸多變數(shù), 特別是來自于自身閑置運(yùn)力的挑戰(zhàn),集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)遠(yuǎn)比預(yù)期的復(fù)雜。

4月23日,上海出口至歐洲、地中海、美西、美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)分別為1858美元/TEU、1814美元/TEU、2106美元/FEU、3175美元/FEU,分別較上月下降3%、2.3%和上漲3.2%、2.4%。

礦價(jià)敲定 國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)穩(wěn)步上揚(yáng)

4月30日,波交所干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)報(bào)收于3354點(diǎn), 較上月上漲12%。其中海岬型船3936點(diǎn),較上月上漲19%;巴拿馬型船3900點(diǎn),較上月上漲6%;大靈便型船2715點(diǎn),與較上月上漲10%。

4月份,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)呈現(xiàn)先降后升的“V”走勢(shì)。受海岬型船運(yùn)價(jià)拖累,3月中旬剛啟動(dòng)的反彈行情,進(jìn)入4月份就夭折了,綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下探到3000點(diǎn)下方,中旬隨著國(guó)際礦價(jià)的明朗化,該船型交易日趨活躍,帶動(dòng)運(yùn)價(jià)指數(shù)止跌企穩(wěn),并逐步走高,升勢(shì)一直保持到月底。

近期國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)完全被國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判所主導(dǎo),由于我國(guó)鋼廠與三大礦山在礦石價(jià)格及定價(jià)機(jī)制上存在嚴(yán)重分歧,前期一度紅火的運(yùn)礦船——海岬型運(yùn)輸市場(chǎng),今年來始終比較沉悶,受此拖累,綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)在2600-3400點(diǎn)區(qū)間振蕩,難有起色。礦石價(jià)格已創(chuàng)下金融危機(jī)以來新高,影響了國(guó)內(nèi)的有效需求,觀望氣氛濃厚。三大礦石生產(chǎn)商為了提高現(xiàn)貨價(jià)格,供貨減少,以及我國(guó)禁止60%以下品位的鐵礦石進(jìn)口,致使海岬型船需求減少,4月12日海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下降到去年9月以來低點(diǎn),其日租金僅2.5萬美元,遠(yuǎn)低于巴拿馬型船和大靈便型船運(yùn)價(jià)。隨著,我國(guó)部分鋼廠開始臨時(shí)按季度價(jià)格進(jìn)貨,貨盤開始涌現(xiàn),三大礦山一改前期捂盤惜售的策略,一下租進(jìn)了10余艘海岬型船,市場(chǎng)行情突變,海岬型船運(yùn)價(jià)強(qiáng)勁反彈,4月27日前兩個(gè)交易日漲幅超過二成,創(chuàng)去年6月以來最大漲幅,帶動(dòng)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)快速回升。同時(shí)遠(yuǎn)期運(yùn)價(jià)的FFA指標(biāo)也迅速反應(yīng),成交量激增到1萬多手,環(huán)比放大了70%,顯示海岬型船市場(chǎng)后市看漲,滯漲局面有望打破。由于受國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲,我國(guó)煤炭進(jìn)口開始緩慢回落以及南美糧食出口旺季即將離去等因素影響,巴拿馬型船和大靈便型船市場(chǎng)行情相對(duì)平和,而小靈便型船運(yùn)價(jià)意外下降了3%。

在運(yùn)力處于比較富余的背景下,需求增長(zhǎng)能否吸引多余運(yùn)力對(duì)干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)今后走向至關(guān)重要。據(jù)國(guó)際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),今年3月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為12億噸,同比上升30.6%,較上個(gè)月大幅上升。3月份我國(guó)出口鋼材333萬噸,同比增長(zhǎng)99.4%,較2月份增加84萬噸,而鐵礦石價(jià)格已突破每噸190美元,接近2008年歷史高點(diǎn)。上述數(shù)據(jù)顯示,隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,國(guó)際鋼鐵需求迎來了恢復(fù)性增長(zhǎng),鐵礦石、煤炭等國(guó)際大宗商品需求全面升溫,將支撐國(guó)際海運(yùn)價(jià)格逐步回暖。雖然當(dāng)前的礦石季度價(jià)格較去年高出90%,但與現(xiàn)貨價(jià)相比仍然偏低,5月份進(jìn)貨補(bǔ)庫的國(guó)內(nèi)鋼廠會(huì)可能逐步增多,用船積極性有望提高,海運(yùn)價(jià)格將穩(wěn)步向上。

4月30日,與中國(guó)相關(guān)航線的鐵礦石運(yùn)價(jià)上漲:巴西至中國(guó)29.9美元/噸,較上月上漲20.1%;澳大利亞至中國(guó)10.9美元/噸,較上月上漲8%。

運(yùn)量創(chuàng)新高 沿海運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲

4月28日,上交所發(fā)布的沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1787點(diǎn),較上月上漲17%,同比上漲59.5%。

受煤炭需求激增利好,4月份,沿海散貨市場(chǎng)延續(xù)上月上漲勢(shì)頭,運(yùn)價(jià)指數(shù)最高曾突破1800點(diǎn),創(chuàng)年內(nèi)新高,月底雖有所回落,但也較上月上漲了近兩成。4月份“北煤南運(yùn)”大動(dòng)脈——大秦線例行檢修一個(gè)月,秦皇島港煤炭調(diào)入量較上月下降5.6%,但絲毫沒有降低北方港口煤炭下水量。由于西南旱情,水電出力不足,火電負(fù)荷快速上升,以及國(guó)際煤炭已突破百元美元大關(guān),價(jià)格優(yōu)勢(shì)削弱,電廠采購(gòu)開始轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng),需求集中釋放,4月份港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量創(chuàng)歷史新高,增速也較上月加快4.4個(gè)百分點(diǎn),再加上燃油成本上升和上海世博安檢嚴(yán)格,一定程度上影響了船舶周轉(zhuǎn)。受需求旺盛及成本推動(dòng),煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)突破2000點(diǎn)關(guān)口,再創(chuàng)年內(nèi)新高。由于世博期間對(duì)運(yùn)煤船舶安檢較嚴(yán),北方港口至上海的運(yùn)價(jià)超預(yù)期上漲,而北方港口至廣州的煤炭運(yùn)價(jià),漲幅相對(duì)要小些。4月28日,上交所發(fā)布的煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)為2232點(diǎn),較上月上漲22.7%。其中,秦皇島到廣州、上海煤炭運(yùn)價(jià)分別為81元/噸、72元/噸,分別較上月增長(zhǎng)25%和39%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),4月份,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口5500萬噸,雖然較上月有所回落,但仍在高位運(yùn)行,同時(shí)在沿海運(yùn)力偏緊的形勢(shì)下,二程礦船運(yùn)價(jià)繼續(xù)小幅上升。4月28日,上交所發(fā)布的金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1207點(diǎn),較上月上漲3 %。

受煤炭船舶運(yùn)力偏緊傳導(dǎo)及南方糧食需求上升利好,沿海糧食運(yùn)價(jià)延續(xù)上月的上漲勢(shì)頭。4月28日,上交所發(fā)布的糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1417點(diǎn),較上月上漲16.2%。其中大連至廣州運(yùn)價(jià)77元/噸,較上月上漲16.7%。

航運(yùn)下游——發(fā)電業(yè)今年以來表現(xiàn)十分強(qiáng)勁,4月份全國(guó)發(fā)電量達(dá)到3316億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)21.4%,連續(xù)兩月突破3300億千瓦時(shí),對(duì)煤炭需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定。據(jù)悉,2010年國(guó)際動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判已經(jīng)基本確定,日、澳談判價(jià)格為98美元/噸,印、日長(zhǎng)協(xié)價(jià)格為104元/噸,漲幅均在40%左右。長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的大幅上漲,意味國(guó)際動(dòng)力煤今年將保持高位,國(guó)內(nèi)電廠注意力將更多地轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。煤炭需求上升、國(guó)外煤炭?jī)r(jià)格堅(jiān)挺、外圍遠(yuǎn)洋運(yùn)價(jià)開始上揚(yáng)以及夏季電煤儲(chǔ)備啟動(dòng),上述四大因素短期內(nèi)將支撐沿海運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)向好。

來源:中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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