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國際干散貨運(yùn)輸市場月度報(bào)告(2020.10)
時(shí)間:2020年11月05日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來源:上海航運(yùn)交易所 發(fā)布時(shí)間:2020-11-04

  本期上旬,國際干散貨運(yùn)輸市場各船型市場表現(xiàn)稍好,中下旬,市場表現(xiàn)總體偏弱。分船型來看,海岬型船市場沖高回落,急漲急跌,月均值略高于上期;巴拿馬型船市場穩(wěn)中小跌,太平洋市場租金相對(duì)平穩(wěn),糧食航線運(yùn)價(jià)低于上期;超靈便型船穩(wěn)中趨弱。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)先揚(yáng)后抑,月均值略好于上期,但仍低于去年同期。10月30日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為929.49點(diǎn)、803.22點(diǎn)和1118.90點(diǎn),分別較上期末下跌13.7%、13.1%和14.4%,本期平均值分別較上期上漲3.6%、1.0%和6.4%,較去年同期下跌16.6%、17.7%和15.4%。

  運(yùn)力方面,國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至10月底,全球干散貨市場運(yùn)力總計(jì)12273艘,9.08億載重噸,較上月末增加37艘,約200萬載重噸。

  本期海岬型船市場沖高回落后,震蕩運(yùn)行。宏觀方面,10月,國內(nèi)主要鋼廠高爐開工率穩(wěn)中小降,10月30日247家鋼廠的平均高爐開工率為87.5%,較上月底下降1個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫存繼續(xù)上升,10月底,港口庫存1.28億噸,較9月底增加900萬噸,增長7.2%。國際鐵礦石價(jià)格震蕩下行,10月29日品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格為115.9美元/噸,跌幅6.1%。航運(yùn)市場,受宏觀方面整體偏弱,停止進(jìn)口澳大利亞煤炭以及歐洲疫情加重等因素影響,本月海岬型船市場運(yùn)價(jià)前高后低。具體來看,國慶節(jié)期間海岬型船市場運(yùn)價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高。9月下旬至10月初,澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量明顯增加,周出口量分別達(dá)到1800多萬噸和800多萬噸的水平(按Mysteel新口徑),均較9月14-20日當(dāng)周增加100-200萬噸。且由于9月中上旬巴西至青島航線運(yùn)價(jià)持續(xù)低位徘徊,空放運(yùn)力較少,而澳大利亞和巴西集中發(fā)貨,市場交投活躍,情緒高漲,致鐵礦石運(yùn)價(jià)大幅上漲并創(chuàng)年內(nèi)新高。澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從9月中旬7美元/噸的水平漲至10月初11美元/噸,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從9月21日不足16.5美元/噸漲至10月初23美元/噸之上,漲幅近40%。國慶節(jié)后,鐵礦石發(fā)運(yùn)量有所下降,市場火熱行情降溫,且市場傳出國內(nèi)從10月1日開始停止進(jìn)口澳大利亞煤炭的消息,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下滑,市場氛圍轉(zhuǎn)變,現(xiàn)貨市場運(yùn)價(jià)快速回落。澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從11美元/噸的水平再次回落至20日7美元/噸左右,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)回落至20日15.65美元/噸左右,之前漲幅基本全部回吐。下旬,由于前期市場跌幅較大,且隨著FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格止跌反彈,船東信心略有恢復(fù),運(yùn)價(jià)止跌企穩(wěn),月末,歐洲疫情再次加重,國際燃油價(jià)格下滑,市場情緒再次轉(zhuǎn)空,鐵礦石運(yùn)價(jià)再次回落。10月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為16397美元,較上期末下跌26.9%。本期平均20908美元,較上期上漲13.8%,較去年同期平均下跌8.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為6.991美元/噸,較上期末下跌19.3%;本期平均值7.965美元/噸,較上期平均上漲4.9%,較去年同期平均值下跌12.8%。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為15.116美元/噸,較上期末下跌26.6%,本期平均值17.480美元/噸,較上期平均上漲0.6%,較去年同期平均值下跌19.3%。

  巴拿馬型船太平洋市場先穩(wěn)后跌,糧食航線運(yùn)價(jià)震蕩下行。中上旬,為南美糧食淡季,南美糧食貨盤稀少,北美糧食進(jìn)入傳統(tǒng)出口旺季,雖然美國糧食出口貨盤有所增加,大西洋市場可用運(yùn)力較多,糧食市場依舊船多貨少,運(yùn)價(jià)震蕩下行,巴西桑托斯到中國北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)從月初31美元/噸的水平下滑至20日30.1美元/噸,跌幅2.9%。美灣密西西比河至中國北方港口6.6萬噸貨量的糧食航線運(yùn)價(jià)從月初42.375美元/噸下滑至22日41.158美元/噸。下旬,在FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格止跌的影響下,運(yùn)價(jià)止跌。月底歐洲疫情加重,油價(jià)下滑,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下跌,糧食航線運(yùn)價(jià)再次下行。10月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運(yùn)價(jià)為29.55美元/噸,較上期末下跌5.2%,本期平均30.260美元/噸,較上期平均下跌4.8%,較去年同期平均下跌20.8%。太平洋市場,中上旬,國內(nèi)停止進(jìn)口澳大利亞煤炭,但因國內(nèi)北方港口釋放一批印尼進(jìn)口煤額度,印尼至中國的煤炭貨盤有所增加,且北太平洋市場有部分糧食貨盤釋放,在此支撐下,中國-日本/太平洋往返航線日租金在1.2萬美元左右平穩(wěn)運(yùn)行。下旬,預(yù)計(jì)11月上旬印尼回國的煤炭貨盤不多,且FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下滑,巴拿馬型船太平洋市場日租金明顯松動(dòng)。10月30日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為11213美元,較上期末下跌6.5%,本期平均11907美元,較上期平均下跌0.4%,較去年同期下跌14.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.346美元/噸,較上期末上漲2.3%,本期平均5.487美元/噸,較上期平均上漲6.3%,較去年同期下跌24.8%。

  超靈便型船東南亞市場穩(wěn)中小跌。國慶節(jié)后, 雖然市場有部分印尼至印度、印尼至中國北方港口的煤炭貨盤,但南非、印度等市場活躍度總體下降,總體貨量有限,可用運(yùn)力也相對(duì)有限,市場相對(duì)僵持,租金小幅波動(dòng)。中下旬,東南亞地區(qū)受臺(tái)風(fēng)天氣影響,船舶周轉(zhuǎn)放緩,即期運(yùn)力供給略顯緊張,但印度洋市場未有改觀,印尼有部分煤炭貨盤,但菲律賓進(jìn)入雨季,鎳礦貨盤漸少,東南亞市場整體表現(xiàn)平淡,缺乏亮點(diǎn),租金穩(wěn)中趨弱。10月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為8838美元,較上期末下跌2.5%;本期平均8591美元,較上期平均上漲4.5%,較去年同期平均下跌24.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為10545美元,較上期末下跌3.1%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為6063美元,較上期末下跌0.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.830美元/噸,較上期末下跌1.9%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為9.247美元/噸,較上期末下跌2.4%。

  

----上海航運(yùn)交易所信息部  莫云萍----

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