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反彈還是反轉(zhuǎn)?——國(guó)際金融危機(jī)一周年港航業(yè)回顧與展望
時(shí)間:2009年12月08日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:

2008年11月5日,中國(guó)出臺(tái)舉世矚目的4萬(wàn)億人民幣經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃;同月10日,美國(guó)汽車業(yè)三巨頭申援500億美元;同月24日,英國(guó)公布220億美元經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃;同月26日,歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)2000億歐元經(jīng)濟(jì)刺激方案……全球主要經(jīng)濟(jì)體在去年11月采取“救市”措施以來(lái),已整整一年。

一年后的今天,喜報(bào)頻傳:我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望成功“保8”,BDI本月創(chuàng)出年內(nèi)新高……目前,國(guó)際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊是否正在減弱?隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)V型反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)的初步確立,回暖的港口和航運(yùn)業(yè)明年何去何從?“抄底”是否到了該出手的時(shí)候?臨近歲末,對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的判斷,正成為人們?nèi)找骊P(guān)注的話題。

航運(yùn)業(yè):

運(yùn)力過(guò)剩

是市場(chǎng)復(fù)蘇主要障礙

航運(yùn)市場(chǎng)近期暖風(fēng)頻吹,深陷國(guó)際金融危機(jī)“寒冬”中的航運(yùn)企業(yè)不免笑逐顏開(kāi)。在集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng),三季度以來(lái),班輪公司借傳統(tǒng)貨運(yùn)旺季到來(lái)的契機(jī),成功實(shí)施了運(yùn)價(jià)提升或開(kāi)征附加費(fèi)的計(jì)劃。而在國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng),BDI自10月初以來(lái),已經(jīng)持續(xù)大漲,漲幅過(guò)90%。截至記者發(fā)稿時(shí), 11月17日,BDI一舉創(chuàng)出年內(nèi)新高,報(bào)收于4381點(diǎn),較年初增長(zhǎng)466%,漲幅驚人。一艘海岬型船舶現(xiàn)貨日租金飆升至81795美元,而去年同期才3793美元,增加了20倍。

“這說(shuō)明航運(yùn)市場(chǎng)需求隨著國(guó)內(nèi)及國(guó)際經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)在逐漸復(fù)蘇”,長(zhǎng)期跟蹤和研究市場(chǎng)、造詣?lì)H深的航運(yùn)專家陳弋告訴記者。他同時(shí)表示,國(guó)際金融危機(jī)全面爆發(fā)并向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延以來(lái),航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,在一季度觸底,最為困難,二季度脫離底部盤整,三季度回暖復(fù)蘇,“現(xiàn)在應(yīng)該是上升后的鞏固了?!?

近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局高調(diào)宣布今年“保8”已無(wú)懸念,中國(guó)經(jīng)濟(jì)將領(lǐng)先全球率先復(fù)蘇。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總經(jīng)濟(jì)師姚景源更直接表示,中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)。他的表態(tài),結(jié)束了年初眾經(jīng)濟(jì)學(xué)家“U型”、“W型”、“V型”、“L型”走勢(shì)的爭(zhēng)論。在這樣一種背景下,航運(yùn)市場(chǎng)近期的回暖,給業(yè)內(nèi)帶來(lái)了遐想:航運(yùn)市場(chǎng)也會(huì)出現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)嗎?

陳弋認(rèn)為,如果談反轉(zhuǎn),一定是實(shí)質(zhì)性的根本轉(zhuǎn)變。他認(rèn)為在目前經(jīng)濟(jì)還未全面復(fù)蘇的情況下,航運(yùn)市場(chǎng)V型反轉(zhuǎn)言之尚早?!懊髂旰竭\(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)大反轉(zhuǎn),將不現(xiàn)實(shí)?!?

除經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素之外,陳弋認(rèn)為,作為周期性行業(yè),航運(yùn)市場(chǎng)內(nèi)在的壓力比較大,不確定因素較多,尤其是航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的問(wèn)題相當(dāng)棘手,將嚴(yán)重制約航運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇。

事實(shí)上,2007和2008年航運(yùn)市場(chǎng)一派繁榮,眾多船東瘋狂訂造新船,運(yùn)力供給大量增加,突如其來(lái)的國(guó)際金融海嘯席卷全球,令運(yùn)輸需求極度萎縮,嚴(yán)重的供需失衡導(dǎo)致運(yùn)力大量過(guò)剩。自去年底以來(lái),在航運(yùn)低谷中艱難度日的航運(yùn)企業(yè)不得不選擇將部分閑置運(yùn)力進(jìn)行“雪藏”,推遲或取消新造船訂單,加快老舊船舶淘汰,各種“過(guò)冬”手段,不一而足。

針對(duì)班輪公司近期成功提升運(yùn)價(jià)、集裝箱運(yùn)價(jià)回歸盈虧平衡點(diǎn)的現(xiàn)象,陳弋認(rèn)為,這不能認(rèn)為班輪公司已經(jīng)解決了運(yùn)力過(guò)剩的問(wèn)題。班輪公司為了自救,彌補(bǔ)運(yùn)輸成本,封存了一部分運(yùn)力,在此基礎(chǔ)上適當(dāng)提高運(yùn)價(jià),“這稀釋了上升空間。運(yùn)價(jià)低,運(yùn)力沒(méi)釋放出來(lái),如果運(yùn)價(jià)上漲較大,閑置的運(yùn)力很快就會(huì)釋放出來(lái)?!?

消化過(guò)剩的運(yùn)力,成為班輪公司共同面臨的難題,無(wú)可回避。更令人頭疼的是,據(jù)統(tǒng)計(jì),明年準(zhǔn)備交付的集裝箱新船總運(yùn)力將達(dá)到160萬(wàn)TEU,班輪公司的苦日子似乎遠(yuǎn)未到頭。

“即使世界經(jīng)濟(jì)較早復(fù)蘇,全球航運(yùn)市場(chǎng)全面復(fù)蘇也將推遲至2012年之后?!泵鎸?duì)記者采訪,中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心原主任、中國(guó)船舶研究專家朱汝敬也作如是表示。

朱汝敬直言不諱地指出,不要把經(jīng)濟(jì)的回暖和航運(yùn)市場(chǎng)的回暖看成是一回事,也不能簡(jiǎn)單地把世界經(jīng)濟(jì)回升與航運(yùn)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)劃上等號(hào)。

朱汝敬表示,目前全球船舶保有量是12億載重噸,今年全球船舶拆解量預(yù)計(jì)只有2500萬(wàn)載重噸,離年初眾多機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)的4000萬(wàn)載重噸相去甚遠(yuǎn),說(shuō)明拆船節(jié)奏非常慢,而且還有放緩的趨勢(shì)。

同時(shí),在新造船方面,預(yù)期中的撤單潮也并未涌現(xiàn)。目前全球訂單撤消量大約相當(dāng)于手持訂單量的5%,朱汝敬判斷,從目前情況來(lái)看,今年下半年和明年上半年,難以爆發(fā)大規(guī)模撤單高潮。

值得注意的是,根據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn),相當(dāng)數(shù)量的已經(jīng)撤銷的訂單包括棄船仍在建造,并非真正意義上的撤銷。這些船建好后一是轉(zhuǎn)賣給航運(yùn)企業(yè),二是船廠自己開(kāi)航運(yùn)公司來(lái)進(jìn)行內(nèi)部消化。這些所謂的“商品船”,對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)的沖擊也不容忽視。

“老的不去,新的又來(lái),必然會(huì)加劇航運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)力供需失衡。”朱汝敬總結(jié)說(shuō)。

在長(zhǎng)遠(yuǎn)與當(dāng)前、行業(yè)與個(gè)體、上游與下游利益的博弈中,解決運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題任重道遠(yuǎn),航運(yùn)市場(chǎng)全面復(fù)蘇也非一日之功。

也正因?yàn)槿绱耍畬?duì)造船業(yè)施以援手——提供新船融資、穩(wěn)定新船需求、防止撤單的政策,正日益受到船東詬病。

上月歐洲造船工業(yè)協(xié)會(huì)向歐盟要求出臺(tái)促進(jìn)新船需求政策,歐洲船東協(xié)會(huì)對(duì)此大光其火,表示“對(duì)于已經(jīng)出現(xiàn)供過(guò)于求的產(chǎn)業(yè)絕對(duì)不能提供補(bǔ)助”,“建造多余的船舶沒(méi)有任何意義,不僅不能解決造船業(yè)的問(wèn)題,而且還會(huì)使海運(yùn)業(yè)的問(wèn)題更加惡化?!?

港口業(yè):

持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較為確定

上半年,記者在參加交通運(yùn)輸部水運(yùn)局組織召開(kāi)的水運(yùn)形勢(shì)研討會(huì)上,國(guó)內(nèi)一知名航運(yùn)企業(yè)高層在演講中,不勝感慨:“現(xiàn)在船公司在金融危機(jī)中趴下了,港口企業(yè)還威風(fēng)凜凜?!彼撕粲醺劭谄髽I(yè)對(duì)班輪公司加大支持,同舟共濟(jì),共御金融危機(jī)“寒冬”。

誠(chéng)然,比起航運(yùn)企業(yè)來(lái),港口企業(yè)的冬天還不算太冷。

據(jù)悉,金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái),我國(guó)港口貨物吞吐量去年11月的增幅從10月份的4.5%銳降至0.6%,今年1月,更創(chuàng)下了-5.9%的負(fù)增長(zhǎng)。2月份開(kāi)始收窄至 -2.7%,5月份開(kāi)始重返正增長(zhǎng)。而受歐美需求萎縮、中國(guó)出口拖累的影響,集裝箱吞吐量受沖擊最大,但也于9月份開(kāi)始轉(zhuǎn)正,同比增長(zhǎng)0.3%。

交通運(yùn)輸部11月披露的數(shù)據(jù)顯示,前三季度,全國(guó)規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量51.2億噸,同比增長(zhǎng)6.1%,比上半年提高3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,外貿(mào)貨物吞吐量15.9億噸,下降4.2%,比上半年收窄4個(gè)百分點(diǎn)。前三季度,完成集裝箱吞吐量8897萬(wàn)TEU,同比下降7.8%,降幅比上半年收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)。

從港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量三項(xiàng)主要指標(biāo)來(lái)看,前三季均較前兩季增幅收窄了3個(gè)以上的百分點(diǎn)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“睛雨表”,港口跟隨我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的V型反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì),逐月、逐季好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)相當(dāng)明顯。

“港口生產(chǎn)形勢(shì)的向好,是比較確定的” ,陳弋表示,“隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)上升,港口對(duì)內(nèi)外貿(mào)貨物的運(yùn)輸需求也必然回升?!?

據(jù)陳弋分析,今年港口業(yè)走出谷底,有兩大因素功不可沒(méi):一是內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn),一是資源性商品進(jìn)口的增加。

得益于國(guó)家4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的出臺(tái),國(guó)內(nèi)大規(guī)?;窘ㄔO(shè),推動(dòng)礦建材料、鋼鐵、水泥等基礎(chǔ)原材料需求走高,今年以來(lái),港口內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增幅持續(xù)上揚(yáng),到9月份,內(nèi)貿(mào)高出外貿(mào)增速5.2個(gè)百分點(diǎn),明顯強(qiáng)于外貿(mào)。

陳弋指出,雖然受國(guó)際外圍市場(chǎng)需求下降影響,外貿(mào)出口減少,特別是煤炭、鋼鐵、機(jī)電產(chǎn)品、石油制品等下降明顯,但由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快,以及國(guó)際上大宗商品價(jià)格處于較低水平,對(duì)國(guó)內(nèi)緊缺的金屬礦石、煤炭、原油等資源性商品進(jìn)口大幅增加。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,1-10月,我國(guó)鐵礦砂進(jìn)口5.1億噸,增長(zhǎng)36.8%,進(jìn)口均價(jià)為每噸78.4美元,下跌45%;原油進(jìn)口1.7億噸,增長(zhǎng)9.4%,進(jìn)口均價(jià)為每噸412.8美元,下跌46.5%;大豆進(jìn)口3488萬(wàn)噸,增長(zhǎng)13.2%,進(jìn)口均價(jià)為每噸438.1美元,下跌27.9%。值得特別注意的是,中國(guó)煤炭進(jìn)口增幅今年成倍增長(zhǎng),從2008年的4010萬(wàn)噸上升至2009年1-3季度的8650萬(wàn)噸,在亞太區(qū)海運(yùn)貿(mào)易中占相當(dāng)大的比例。

大規(guī)模進(jìn)口不但抵消了出口負(fù)值,也帶動(dòng)了外貿(mào)貨物吞吐量快速上升。

“在國(guó)家‘保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需’的強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)政策刺激下,港口運(yùn)輸生產(chǎn)基本上走出了金融危機(jī)所帶來(lái)的負(fù)面影響,個(gè)別指標(biāo)已恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平。雖然港口生產(chǎn)復(fù)蘇過(guò)程可能緩慢,但新一輪的復(fù)蘇增長(zhǎng)可以期待?!标愡赋?,下半年,國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策,大規(guī)?;窘ㄔO(shè)仍將延續(xù),金屬礦石、原油、礦建材料、糧食、化工原料等大宗貨物需求旺盛,當(dāng)前貨源將得到有效支撐??紤]到金融危機(jī)的影響,港口運(yùn)輸生產(chǎn)急劇下滑,而如今正處恢復(fù)性上升通道之中,走勢(shì)嚴(yán)重背離,今后幾個(gè)月,港口貨物吞吐量同比增速有可能繼續(xù)擴(kuò)大,但環(huán)比增速放緩,趨于穩(wěn)定。

展望明年,陳弋表示,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明朗化,需求趨向旺盛,對(duì)外資源性商品依賴程度增加,在人民幣升值壓力下,我國(guó)資源性商品進(jìn)口增長(zhǎng)將成為常態(tài),從而推動(dòng)港口外貿(mào)吞吐量繼續(xù)上升。

此外,全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始進(jìn)入緩慢的復(fù)蘇過(guò)程,加上受金融危機(jī)的影響,集裝箱運(yùn)輸深度調(diào)整,基數(shù)較低,港口集裝箱吞吐量也將平穩(wěn)增長(zhǎng),增速將持續(xù)擴(kuò)大。

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